Mark Stoeckle, External Senior Portfolio Manager di UBP, parla delle società a piccola capitalizzazione statunitensi (US Small Caps) e perché possono essere utili in un portafoglio di investimento.

UPB, Union Bancaire Privée, fondata nel 1969 da Edgar de Picciotto, è una delle più importanti banche svizzere, con sede a Ginevra, per la Gestione di Patrimoni di Clientela Privata ed Istituzionale, con un patrimonio gestito di CHF 93,1 miliardi (dati al 30 giugno 2015).

L’utilizzo delle Us Small Caps nel portafoglio avviene principalmente perché si tratta di una attività finanziaria relativamente decorrelate alle grandi capitalizzazioni e che possono essere utili nella strategia per ottenere Alpha ed in particolare Alpha Growth con opportunità di performance migliori rispetto alle Large Caps. Mentre si pensa che le Small Caps siano più speculative e più volatili, nella realtà non è completamente vero in quanto è importante analizzare a quale settore appartengono. Le Small Caps statunitensi sono più legate a settori ad alta crescita quali Technology, Healthcare e Consumer Discretionary, mentre quelle europee più ai settori Industrials.

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