28 dic 2015 Proviamo a rispondere ad una domanda importante che ogni famiglia si dovrebbe porre, ovvero come prepararsi a gestire un anno di mercati finanziari volatili condizionati dall’aumento dei tassi di interesse statunitensi, dalle elezioni presidenziali Usa, dalla capacità delle società di produrre utili. Jordan Waxman Amministratore Delegato di Hightower, intervistato dalla giornalista Shelby Holliday, spiega come comportarsi e come predisporre un accurato piano finanziario che tenga conto dell’avversione al rischio, degli obiettivi finanziari, degli aspetti previdenziali e assicurativi.

Il consiglio di Jordan riguarda in primo luogo a chi rivolgersi: il consulente finanziario non deve avere conflitti di interesse rispetto ai prodotti finanziari che propone nel piano di investimento il quale deve essere tagliato su misura sulle esigenze dell’investitore. Sul tema mercati il rialzo dei tassi di interesse indica un periodo in cui bisogna essere prudenti e investire in una logica conservativa del patrimonio.